解讀》中國運動服裝市場

2017/06/09

根據NPD集團的數據,美國人口3.21億,運動/休閒服裝市場估值約440億美元。
到Lululemon購物的消費者,已經從運動服飾到分享日常穿著潮流的階段,現在就連高級時裝設計師也從運動中借鑒靈感。摩根士丹利(Morgan Stanley)預測,2020年運動/休閒服裝市場將達830億美元,雖然該類別預計持續增長,但那時美國市場也更為成熟,相對來說這亦意味著美國的增長潛力不大了。
與此同時,中國市場大力發展的機會卻是成熟了。中國近14億人口比美國人口多得多。2008年奧運會之後,中國人民共和國主席胡錦濤進一步推動中國由體育大國向體育强國邁進,宣布了政府支持的全民健身體育政策。
胡錦濤表示,“我們的最終目標是藉由運動來提高人們的身體素質,從而提升生活質量。體育應該發展為全民服務,促進經濟發展。精英運動和群衆運動應該齊頭並進,永續發展。”

近年來,中國消費者可支配收入增加。據國家統計局統計,今年初,官方數據顯示,中國的人均可支配收入同比增長6.3%,比前一年增長7.4%。
除了政府支持的健身政策和個人消費能力提高之外,中國的健身設施也有所增加。IBISWorld在他的“健身房、健康與健身俱樂部市場研究報告”中即指出,該行業去年銷售增長58.1億美元,在2011年至2016年之間,年均增長11.8%。所有這些因素都顯示中國市場需要更多的運動和休閒服裝。

美國國際棉花協會和美國棉花公司的2016年中國運動服裝研究也看好中國運動服裝市場的發展機會。該研究顯示,購買運動服裝的消費者每周至少鍛鍊三次。每次鍛鍊大多(63%)達到30到60分鐘;少數(5%)參與高强度訓練。跑步(67%)和步行(57%)是最常見的活動,其次是游泳(34%)、有氧運動(26%)、跳舞(22%),和徒步旅行(22%)。
歐睿諮詢(Euromonitor Internationa)在中國進行的運動服裝調查發現,跑步越來越受歡迎是由於 “不需要特定的場地或設備,普通消費者的進入門檻非常低”。同時,慢跑者可以通過社交媒體(如微信)輕鬆分享他們的故事和經驗,以獲得成就感。普遍消費者的激情越來越高,推動了鞋類和服裝的快速增長。

像美國人一樣,中國人並不單單穿運動服裝從事健身鍛鍊,研究中還發現,消費者也會穿著它處理日常瑣事(40%)、購物(42%)、在家附近辦事(39%)、吃飯或看電影(33%)、打理自家院子(27%)。而且59%的消費者選擇穿著它從事鍛鍊以外的活動是因爲它很舒適。
無論喜歡從事哪種運動或運動水平如何,純棉(47%)是運動服裝所有面料中最受歡迎的,其次是棉混紡(20%),人造絲(7%)和聚酯纖維(4%)。此外,69%的人表示,這是“購買運動服裝時,我唯一想要的面料”。


運動服裝研究也顯示,目前中國消費者並沒有很多運動服裝,因此這個市場大有增長空間。中國消費者目前平均擁有2.5 件T恤,2件修身襯衫,2件背心或無袖衫,2條短褲和2條長褲。
歐睿諮詢的研究並發現,運動休閒服飾受到日常喜歡穿著這些服裝的年輕消費者的歡迎。“更多有運動設計的服裝品牌藉由與時尚和體育媒體合作來提高品牌知名度和聲譽,例如Kappa如與時尚雜誌《Rayli》和《Vivi》合作,藉此加强其時尚形象。此外,這些品牌也經常在產品中引入流行的主題或元素,通過推出限量版吸引眼球,例如Vans與迪士尼合作推出“玩具總動員”系列。

運動服裝研究指出,Nike(26%)和Adidas(20%)是中國消費者在中國購買最多的國際運動服飾品牌,無論他們是從事輕鬆或劇烈運動,或者即使不運動。其次是李寧Li-Ning(16%)、安踏Anta(10%)、361(7%)、特步Xtep(4%)、和喬丹Qiaodan(2%)。
這顯示了國際品牌在中國運動休閒服飾類別中的影響力。通常,中國消費者喜歡中國品牌。消費者情報公司Prosper Insights&Analytic發現,一般來說,68%的中國消費者首選中國品牌。相較之下,26%的人尋求美國品牌,20%的人喜歡韓國風格,18%尋求歐洲品牌,13%的人購買日本品牌。
Nike和Adidas的成功受益於它們的遠見卓識和經濟能力,以及較早入駐中國。Nike與中國教育部合作開展了爲期三年的學校體育計劃。Adidas則聘請臺灣女演員張鈞寧爲形象大使。
根據運動服裝研究,41%中國消費者認爲名人代言“有點影響力”。但朋友或親戚較有影響力,因爲調查發現,一周中運動4到7天的人中有一半曾被請教運動服裝事宜,“有些頻繁”的占42%,“頻繁”的占8%。

歐睿諮詢認爲,“隨著中國體育運動的積極性日益提高,越來越多的中國消費者進行各種形式的體育鍛鍊,以緩解日益加劇的生活壓力,特別是白領。” 運動服裝是適合這些場合的最佳服裝。

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