WFSGI公布:2022年運動產業白皮書

2022/02/09

綜合整理= 本刊編輯部

隨著健康意識的提高、銷售通路偏好的轉變,以及對可持續性的關注不斷增加,世界體育用品工業聯合會(World Federation of Sporting Goods Industry, WFSGI)再次委託麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)針對運動產業進行整體調查,顯示運動產業不畏疫情,運動服裝及鞋類產業於2021年成長約14%,已恢復至2019年98%水準,尤其偏好的有氧運動包括跑步及騎自行車。
且隨著中國大陸和印度等新興市場,以及美國等成熟市場中產階級的發展,預估該產業前景持續樂觀,至2025年運動服裝及鞋類市場的年成長率分別將達8%至10%,自2021年的2.95億歐元增加至2025年的3.95億歐元。

儘管COVID-19持續影響全球,運動產業在此一艱難的經濟環境中仍設法恢復到疫情前的增長水平。
由於許多人仍然在家遠距工作,運動休閒風潮得到了進一步發展,也反映出人們對傳統工作服的新態度。健康意識的提高使許多人對運動和一般健身有了新的認識。
儘管目前封鎖措施有所放鬆,但隨著消費者繼續在線購物,電子商務蓬勃發展。以個人或社區為基礎的數位健身運動也變得越來越流行,並為運動產業創造了新的可能性。
與此同時,環保永續議題比以往任何時候都更加重要,COP26聯合國氣候變遷大會議更強調,企業在尋求差異化產品之餘,仍需要在時加大減碳力度。

根據麥肯錫統計,全球運動產業於2021年成長約14%,已恢復至2019年98%的水準,其中中國成長23%,美國成長15%,成長率超過2015年至2019年平均成長率的兩倍。

在接下來的2022年,儘管Omicron等新變種病毒依然肆虐造成了一些不確定性,但麥肯錫預計運動產業將持續復甦,預估到2025年,全球運動服裝市場預計將以每年8%至10%的速度增長,從2021年的2950 億歐元增至2025年的3950 億歐元。
且著越來越多的人致力於更健康積極的生活,運動產業還有機會探索新的增長領域。

針對2022年運動產業,WFSGI本次與麥肯錫聯合提出一份長達64頁的數據與報告,指出消費者不斷演變的心態與行為從社群媒體到社群商務勢在必行的永續道路未來的銷售通路、以及解決供應鏈難題,將是型塑該行業最重要的五大關鍵趨勢。本文摘要如下:

趨勢1. 消費者不斷演變的心態與行為
“消費者透過運動保持健康的意圖,已經成為人們心中根深蒂固的元素—如今有50%的消費者規律運動。” -- adidas執行長Kaspar Rorsted

在日益上升的健康意識,與在線健身與社群導向的運動風氣下,2022年消費者將持續以不同的新方式運動,而且往往是脫離傳統的運動地點。不過,雖然是在家鍛鍊,人們仍然遵循傳統健身房的運動方式。
展望未來的花費,報告發現,年輕世代與中國、印度及美國的消費者比年長世代與其他地區的消費者,在花費方面普遍更為樂觀。運動用品是他們打算揮霍的品項之一,意味著2021年的運動順風車會持續駛到2022年。78-85%的消費者預期會繼續使用線上健身、健康及數位鍛鍊的方式。

在各種有關運動用品產業的訊息中,運動成衣在疫情期間績效倒是一直良好,成為表現傑出的少數品項。2021上半年,美國運動用品產業銷售額較前一年同期成長30%,領先一些熱門品項,譬如寵物用品及家居用品。推動成長的主要是高收入的消費者,他們年收入超過8萬美元。不過,中等收入(3萬5千到8萬美元)與低收入的購物者也較前數年花費得多。花費增加最多的是千禧世代,年齡介於18-27歲。X世代(38-51歲)與嬰兒潮世代(52歲以上)的花費則呈緩慢成長。不過,所有年齡層的花費都成長。

無論復甦的腳步快慢,眾多消費者均決定以“零售療癒法”來慶祝生活回復正常,所有年齡層的消費者有41%期待在餐廳大吃大喝,39%期待花費在服裝上,35%用於旅行(前三大消費品項)。
針對運動花費,年輕消費者最可能在這方面消費,千禧世代的消費者有34%表達此一意向,嬰兒潮世代則只有6%。有辦法開發出這些潛在需求的品牌,在2022年就可能大有斬獲。

趨勢2. 從社群媒體、社群商務,到數位生態系統
藉由數位社群媒體與網紅,用以產生消費者與商業之間更緊密的連結,產業大咖正持續深掘這股成長趨勢。
從公司網站延伸到自己的app應用程式及零售店面,2021年能夠讓黏著度與銷售額之間的關係更順暢的公司,都能讓利潤大幅提升,甚至使用生成的數據,建立出數位消費生態系統,並提供產品開發及需求規劃等。

社群媒體也持續演化ing:利用直播帶貨做為促銷工具與購物通路,在亞洲早已打下根基,預計將會擴張到全世界。此外,我們已經看到Nike等運動品牌正插足「元宇宙」,並預計其他人也將跟進。

超過80%的消費者使用線上通路尋找產品。消費者對社群媒體的喜愛,打造出一批願意在跨通路瀏覽、發掘及購買的購物者世代。有64%的消費者說他們採用全方位通路的手法來尋找健身與健康服務,65%的消費者則對成衣有同樣的說法;更有71%的消費者使用全方位的通路來尋找運動及戶外配備與用品。

根據麥肯錫的報告:介於36%到40%的消費者在某種程度上被社群媒體影響。搜尋通常會導致購買。的確,在三個品項方面(健身、成衣、裝備),有15%到18%的消費者只在線上搜尋與購賣。

線上瀏覽有強大的暗示影響,人們往往在看過後就緊跟著購買。品牌對這種行為模式的回應做法,是和網紅與運動明星大量合作。麥肯錫的研究顯示,36%的人們會在社群媒體上追隨(運動)網紅,大約32%(亦即有88%的粉絲)的人們對網紅的建議採開放態度,17%(亦即有55%的粉絲)的人們會依網紅的建議購買東西。
同儕消費也會是強有力的影響因素,10個購物者中有6個在購物前會積極尋求使用者評價。
運動與健身明星也正反映出這種正向的關聯,成為新一代的社群紅人。
此外,微網紅(粉絲數介於3萬到10萬之間)的不容忽視,品牌不僅聚焦在名人網紅,也鎖定在特定利基市場有一定角色的微網紅,例如跑步相關市場。

一些領頭的運動品牌正使用社群媒體來觸及顧客,建立網絡,使用數據與先進分析,培養消費者建立一種參與的意識與歸屬感。包括提供健身課程、挑戰及鼓舞,還有社交機會。例如Nike的NTC app(Nike Training Club app)於2021年每月使用者達到兩百萬,這個app在美國與歐洲提供超過190個免費健身課程,加入或參與無需付費。
中國的電商發展領先群雄。據統計,成衣在中國直播帶貨市場的占有率有35.6%,遙遙領先第二名的美妝與第三名的生鮮食品。
Z世代最易受到社群媒體的鼓動。97%Z世代消費者提到社群媒體是他們主要的購物靈感,約一半(47%)人使用YouTube尋找產品。
不過,身為第一代數位原住民,Z世代天性懷疑,意味著他們是知識豐富的購物者,不能容忍欺騙。
此外,有83%的Z世代會試著找到最便宜的選項,包括積極尋找減價品與折價券。這代表Z世代下手購物時,基本上會先在社群媒體上展開購物發現之旅,然後會轉向其他來源找到較低的價格或折價券。

不過,簡單無縫的結帳方式可以有助於消除消費者搜尋其他來源、尋找更低價格的欲望。讓這類顧客只需點擊(或觸控)幾下就能無縫發現、研究及購買產品,是提高消費可能性的優勢。

趨勢3. 勢在必行的永續道路
消費者注重運動用品的環保永續性,在疫情前即有一股上升的趨勢。從2015年以來,Google上相關議題的搜尋增加一倍以上。疫情更培養出消費者強烈的意識,並帶動「寧少勿多」的市場氛圍。

麥肯錫的調查顯示,大約65%的消費者打算購買較耐穿的成衣產品,71%的消費者預期將擁有的東西用久一點。同時,約有57%的消費者說,他們可以接受修補東西而不去買新的想法。隨著消費者的永續意識上升,他們愈來愈期望自己的愛牌會遵守環保法規。

三分之二的消費者將品牌遵守法規視為影響購買的重要因素,但是,到了真正購買的時候,消費者倒不一定跟著期望走。
事實上,意向與行為之間一向有著差距。粗略估計,四個消費者中大約有三個重視永續性,但只有約半數願意為環保產品付出多一些的錢,且僅有四分之一真正掏腰包付出更多的錢。

人們的期望與行為之間有缺口有諸多原因,包括對產品缺乏熟悉感、擔心品牌環保做法只是“洗綠”、不想改變的習慣反應、或不願付出更多的錢;而在品牌與零售商方面,

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